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潍柴占比两成 玉柴客车动力领先 一文看懂上半年柴油机市场销量

www.tanakuka.com2019-08-24

  2019年上半年,商用车市场多风雨。补贴政策退坡,客车企业如履薄冰,市场销量继续低迷;去年平稳增长的重卡和轻卡市场,今年也开始遭遇下滑,其中很大一方面原因在“大吨小标”的严格治理。

  那么,与商用车市场密切相关的柴油机市场,上半年有着怎样的表现呢?

  上半年柴油机销售282万台降3% 商用车用发动机约161万台

  根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据,2019年6月,内燃机销量为361.23万台,环比下降2.07%,同比下降15.69%;2019年1-6月,内燃机累计销量为2244.22万台,同比下降16.44%。6月份,内燃机市场销量延续了前几个月的下降趋势,柴油机销量降幅略有扩大,汽油机延续上月降幅水平。

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  分燃料类型来看,6月份,柴油机销售39.21万台,环比下降14.89%,同比下降7.81%;汽油机销售322.01万台,环比下降0.24%,同比下降16.56%。1-6月份,柴油机累计销量为281.67万台,同比下降2.76%;汽油机累计销量为1962.46万台,同比下降18.1%。可以看到,不管是月度还是1-6月累计,柴油机和汽油机销量都是下滑状态。其中,柴油机在6月份的市场变化尤为明显,环比降幅近15%,同比降幅也有7.8%,导致柴油机累计销量降幅进一步放大,较1-5月增加了0.87个百分点。这其中原因在于,一是国家治理“大吨小标”对商用车销售市场造成影响,二是工程机械需求放缓及前期高基数,导致柴油机销量也出现了下降。

  分市场用途来看,商用车用发动机6月销售22.01万台,同比下降14.58%;1-6月累计销售160.7万台,同比下降3.22%。

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  潍柴占比19.6% 客车领域玉柴领先 前6月商用车用多缸机销143万台

  按主要品种,柴油机可以分为单缸和多缸两大类。其中,单缸机主要用于配套农业机械,多缸机则主要用于商用车市场动力配套。

  受国家治理“大吨小标”影响,6月份商用车销量的环比、同比快速下降,导致多缸柴油机销量也跟着快速下滑,同比累计销量则小幅下降。6月份多缸柴油机企业销量为31.03万台,环比下降16.81%,同比下降11.7%;1-6月份,多缸柴油机企业累计销量为230.8万台,同比下降2.67%。分企业看,6月多缸机销量排行前十的企业依次为潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、江铃、新柴、福康、东康和重汽本部,前十销量占总销量的73.30%,较上月73.05%略有上升。

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  6月份,在多缸柴油机31.03万台的销量中,商用车用多缸柴油机销量为19.51万台,环比5月下降18.47%,同比去年下降14.58%。1-6月,商用车用多缸柴油机累计销量为142.77万台,同比下降3.22%。可以看到,在前6月多缸柴油机销量中,商用车用多缸柴油机销量占比61.86%。

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  分企业来看,1-6月份,商用车车用多缸柴油机销量前十企业依次为潍柴、玉柴、江铃、云内、锡柴、福康、全柴、东康、重汽、杭发,前十销量在总销量中占比82.60%。其中,潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中处于领先地位,市场占比19.6%;接着便是玉柴,市场份额为12.7%;江铃、云内、锡柴、福康占比为8.1%~9.7%;全柴、重汽、东康、杭发占比为2.9%~4.5%。值得注意的是,在各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持领先地位。

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  结语

  数据的背后,是市场。随着商用车市场竞争的白热化,企业之间的柴油机动力市场的竞争也愈演愈烈。

  特别是2019年,柴油机主流企业动作不断,品牌整合、产品新布局、与主机厂达成新合作等。一是潍柴发力轻卡动力市场,重型发动机逐渐配套中国重汽三大主力重卡品牌;二是大柴和锡柴整合,解放动力以全新面貌“三驾马车”齐驱商用车市场;三是玉柴股份与主机厂的合作更加密切,如陕汽商用车、解放青汽、福田汽车等,近日玉柴股份与福田汽车集团建立新的战略合作伙伴关系;四是康明斯在中轻型动力进一步渗透,新的合资企业安徽康明斯发动机公司诞生。

  下半年,柴油机市场格局会发生怎样变化呢?

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