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杭州银行拟定增募资72亿“补血”核心一级资本充足率8.17%逼近监管红线

www.tanakuka.com2019-08-21
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●长江商报记者许佳

前一天晚上,杭州银行(.SH)披露了非公开发行A股的情况。非公开发行A股股票数量不超过8亿股,募集资金总额不超过72亿元。扣除相关的发行费用后,它们将全部用于补充公司的核心一级资本。所有发行人均以现金方式认购了此次发行的A股。

非公开发行共发行四个,分别为红狮集团,杭州市财政局,苏高科和苏州高新(.SH),最高认购股数为3.88亿股,116百万股,1.78亿股,1.18亿股。

其中,截至目前,杭州市财政局持有5.87亿股A股,持股比例为11.44%;红石集团持有3.12亿股A股,持股比例为6.09%。杭州市财政局和红狮集团是公司的关联方,参与本次非公开发行构成关联交易。

本次发行完成后,杭州市财政局的持股比例将从发行前的11.44%增加到11.86%。杭州市财政局及其一致行动的持股比例将从发布前的24.96%降至23.55%。澳大利亚联邦银行股份比例将从发行前的18%降至15.57%,红狮集团的持股比例将从发行前的6.09%增加至11.81%。

据了解,红狮集团是国家支持的12家全国性大型水泥企业之一,拥有三大业务部门:水泥,环保和投资。截至2018年底,红狮集团总资产约为411亿元,员工人数超过13,000人。

截至2019年6月底,红狮集团在杭州银行的信贷额度为8亿元,无贷款余额,存款余额为1,196,800元。

此外,杭州市财政局是杭州市政府负责该市财务工作的职能部门,是杭州银行的创始股东之一。

Sukoco和苏州高新的控股股东为苏高新集团,实际控制人为苏州市虎丘区人民政府。

“长江商报”记者指出,在日益严格的资本监管背景下,杭州银行迫切需要补充资金。

根据数据,杭州银行成立于1996年9月,总部设在杭州。目前,该银行拥有200多家分支机构,其网点覆盖长江三角洲,珠江三角洲和渤海湾等发达经济圈。 2016年10月,该银行在上海证券交易所成功上市。

根据财务数据,2016年至2018年,杭州银行实现营业收入137.33亿元,分别为141.22亿元和170.54亿元,净利润分别为40.21亿元,45.5亿元和54.12亿元。

最近,该银行披露了业绩报告。今年上半年,杭州银行实现营业收入104.6亿元,同比增长25.74%;净利润36.28亿元,同比增长20.21%。不良贷款率为1.38%,比上年末下降0.07个百分点。拨备覆盖率为281.56%,比上年末提高25.56个百分点。

近年来,随着业务规模的不断扩大和总资产的不断扩大,杭州银行需要有足够的资金来支持它。

根据现行监管标准,截至2018年底,非系统重要性银行的核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为7.5%,8.5%和10.5%。

截至2018年底,杭州银行核心一级资本充足率为8.17%,一级资本充足率为9.91%,资本充足率为13.15%。核心一级资本充足率接近最低监管要求。

杭州银行表示,此次非公开发行完成后,公司的核心一级资本充足率和资本充足率将得到有效提升,从而提升公司抵御风险的能力,为公司的进一步发展奠定坚实的基础。此次非公开发行将有助于提升公司的资本规模,为公司各项业务的稳定持续发展提供强有力的资金保障,促进公司规模扩张和利润增长,提升公司盈利能力和核心竞争力。

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